涂层材料分院简报（2020年第二季度）

我国涂料主要分为建筑涂料、粉末涂料、汽车涂料、木器漆、工业防护漆、船舶涂料、卷材涂料等，其中建筑涂料占到30%以上。近年来，随着环保以及产品标准的提高，涂料行业洗牌进一步加速。

一、行业发展走势

2017年行业走势

2017年，我国涂料行业规模以上工业企业1380家，总产量达2036.4万吨，同比增长12.38%；2017年涂料行业全年规模以上工业企业2057家，主营业务收入达4172.89亿元，同比增长5%。

2018年行业走势

2018年，我国规模以上企业涂料产量为1760万吨，同比增长6%；规模以上涂料企业营业收入为3265亿元，同比增长7%；规模以上涂料企业实现利润总额236亿元，同比增长5%。

2019年行业走势

截止2019年12月底，我国涂料行业1336家规上企业产量达1759.79万吨，同比增长5.9%；1998家规模以上企业主营业务收入总额达3268.1亿元，同比增长6.5%。排名第一的立邦销售收入达到163.725亿元，而排名第100位的双瑞涂料，其销售收入为2.811亿元，约是立邦中国的1/58。

二、2019年涂层材料行业发展特点

2019年全国涂料销售量为2416万吨，产量为2409万吨。2020年1-2月，中国涂料产量为95万吨左右，同比大幅下降，受新冠状病毒肺炎疫情持续影响之下，工厂开工率受到严重影响，上下游市场需求明显受压。

1、中国涂料产量恢复增长

根据中国涂料工业协会数据，2017年中国涂料产量达到2041万吨，首次突破2000万吨大关。2018年，涂料行业产量方面，全年1336家规模以上工业企业产量达1760万吨。2019年1-9月，中国涂料行业总产量1852.6万吨，较2018年同期同比增长9.2%。

从国家统计局所公布的“2019年度中国涂料销售量及产销率情况统计情况”，2019年全国涂料销售量为2416万吨。其中，2019年一季度至四季度的销售量分别为391万吨、569万吨、1196万吨、1219万吨。2019年一季度至四季度的涂料产销率分别为102.0%、100.7%、96.1%、99.7%。根据产销率来计算，2019年中国涂料行业总产量为2409万吨。

2、中国规模以上涂料企业数量下滑

根据中国涂料工业协会数据，近三年来，中国涂料规模以上企业数量总体呈下降趋势，行业集中度持续上升。

2018年，中国规上涂料企业数量为1998家，较上年减少59家;2019年第三季度，行业规上企业数量下降至1933家。

从亏损企业数量来看，行业亏损企业数量持续增加，2018年，涂料行业规模以上企业中亏损企业数量为254家，2019年三季度为278家。

3、涂料市场向头部企业集中

根据中国涂料工业协会数据显示，2015-2019年，中国规模以上涂料企业主营业务营收规模总量来看呈下滑趋势，但从企业自身纵向同比来看，当年统计的规模以上涂料企业营收同比总体呈上升趋势。反映了中国涂料行业市场逐步向头部企业集中。

2019年前三季度，中国涂料行业规上企业主营业务营收2289.5亿元，同比小幅下降0.3%。

从企业盈利情况来看，除了2017年外，规上企业盈利能力有所上升。2019年前三季度，中国涂料行业规上企业实现利润总额为165.6亿元，同比增长7.0%。

2020年，我国涂料行业发展总的方向仍是继续深化供给侧结构性改革，走绿色发展的可持续发展道路。企业在绿色转型、科技创新、企业入园、兼并重组等方面步伐加快，行业集中度也在不断提升，从而涌现出了一批优秀企业，其产业集中度高、技术发展快、规模效应明显、行业占比高，其发展变化直接影响着我国涂料行业发展走势。目前，我省涂层材料行业处于高速发展阶段。值得注意的是，近日，由《亚太涂料杂志》公布的亚太地区涂料生产商TOP25榜单出炉，在涵盖东亚、南亚、东南亚、中亚、澳大利亚、新西兰、与中东地区等亚太范围内的涂料企业中，我省涂层材料企业三棵树在入围的中国7家涂企中排名第一；在25家亚太涂企中排名第九。

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